Підсумовуючи результати фінансового сектору України в Нацбанку констатують: минулий рік був успішним для банківського сектору – оновлено кілька історичних рекордів.
Прибутковість банків була найвищою за весь період його роботи, попри те, що більшу частину усіх прибутків отримав Приватбанк. Рентабельність капіталу у секторі сягнула високого показника - 34%, що стало можливим як завдяки стрімкому зростанню операційних доходів, так і найнижчим за десятиліття відрахуванням до резервів під активи.
Протягом четвертого кварталу 2019 року кількість платоспроможних банків в Україні скоротилася до 75 установ внаслідок приєднання Укрсоцбанку до Альфа-банку.
Таблиця 1. - Кількість банків станом на 01.01.2020
Джерело: НБУ.
Частка чистих активів державних банків (з Приватбанком) зросла на 1,0 в. п. до 55,2%, депозитів фізичних осіб скоротилася на 1,0 в. п. до 61,6%. Групи приватних та іноземних банків збільшили частку депозитів населення на 0,5 в. п. кожна.
Кредитування банків та інші активні операції
В кінці 2019 року банки активно розміщували ресурси, що призвело до істотного зростання активів: загальних – на 5,7%, а чистих – на 8,8%.
Водночас, найбільше зросли вкладення банків у депозитні сертифікати НБУ, на 92,2 млрд грн за квартал (зокрема 75,0 млрд грн у грудні) до 152,2 млрд грн на кінець 2019 року.
Рисунок 1 - Зміна чистих активів за складовими у четвертому кварталі 2019, млрд грн
Джерело: НБУ.
Це було пов’язано із рекордним надходженням коштів на рахунки суб’єктів господарювання у грудні (+70,7 млрд грн), насамперед Нафтогазу.
Також зросли обсяги готівки в обігу, коштів в НБУ та міжбанківських кредитів.
Кредити в національній валюті суб’єктам господарювання зменшилися за четвертий квартал на 6,1% та на 6,2% за рік. Найпомітніше – у держбанках (крім Приватбанку) та іноземних банках: на 10,6% та 5,5% за квартал відповідно внаслідок погашення кредитів державних монополій та дочірніх компаній міжнародних груп.
Рисунок 2 - Структура чистих активів сектору за складовими
Джерело: НБУ.
Чисті валютні кредити зросли на 1,3% у доларовому еквіваленті за квартал, але скоротилися на 4,1% р/р.
Істотним було зростання протягом року кредитного портфеля в частині роздрібного кредитування фізичних осіб. Чисті гривневі кредити фізособам зросли на 6,6% за квартал та на 29,8% за 2019 рік. Найактивнішими були приватні банки: +13.3% за квартал та +54,0% в підсумку року.
Рисунок 3 - Чисті кредити фізичним особам у гривнях, 2016 = 100%
Джерело: НБУ.
Частка непрацюючих кредитів скоротилася за квартал на 0,6 в. п. та на 4,5 в. п. за рік до 48,4% на кінець 2019 року. Основними чинниками скорочення було надання нових кредитів фізичним особам та списання непрацюючих кредитів коштом сформованих резервів, у результаті чого частка роздрібних непрацюючих кредитів скоротилася за квартал на 4,0 в. п. до 34,1% на кінець 2019 року.
Варто зауважити, що якість корпоративного портфеля протягом минулого кварталу практично не змінилася. Доларизація кредитів клієнтам знизилася на 0,5 в. п. до 40,7% на валовій основі завдяки наданню нових роздрібних кредитів у гривні та зміцненню гривні. На чистій основі вона залишилася практично незмінною і становила 35,4% на кінець року.
Зростання депозитів банків
На кінець 2019 року зобов’язання банків зросли на 8,9%. Внаслідок нарощення депозитів клієнтів частка коштів населення та бізнесу в зобов’язаннях зросла за квартал на 1,5 в. п. до 83,3%, що вкотре було історично найвищим показником.
Наприкінці року сезонно скоротилися кошти бюджетів, частина міжбанківських зобов’язань була погашена іноземними банками. Гривневі кошти суб’єктів господарювання зросли за квартал на 16,2% (+19.5 р/р). Найвищий приріст зафіксовано в державних банках – 23,1% (28,3% р/р). Істотно збільшилися валютні кошти корпорацій – 48,4% р/р. Це відбулося внаслідок зростання валютних коштів у державних банках протягом четвертого кварталу на 43,8% (+109,5% р/р). Ключовим фактором такого приросту було отримання Нафтогазом 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Гривневі вклади населення зросли на 8,4% (+17,5% р/р) за квартал в усіх групах банків після їх скорочення у третьому кварталі. Така динаміка пояснюється послабленням девальваційних очікувань та символічними ставками за валютними депозитами. Валютні вклади населення в доларовому еквіваленті зросли на 6,4% за квартал та на 15,4% за рік. Частка валютних зобов’язань клієнтів за квартал скоротилася на 0,7 в. п. до 39,8%.
Нагадаємо, рівень вкладень торік зріс досить помітно – на 36 млрд. гривень, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України, наголошуючи на черговому рекордному значенні сектору.
Фінансові результати та капітал
За рік прибуток банківського сектору рекордний й складає біля 60 млрд грн. (59,6 млрд), що у 2,7 раза є вищим, ніж у 2018 році (22 млрд грн).
Рисунок 4 - Фінансові результати банків
Джерело: НБУ.
В НБУ зазначають, понад половину прибутку сектору сформував Приватбанк. З 75 діючих банків збитковими було лише 6 установ, сукупний збиток яких становив 0,2 млрд грн. У четвертому кварталі операційний дохід банків скоротився на 4,9% кв/кв, а операційні витрати зросли на 15,2% кв/кв.
Тож зростання операційного прибутку до формування резервів уповільнилось – з 70,1% до 46,9% р/р, а операційна ефективність погіршилась: CIR сектору становив 57,4% у порівнянні з 47,4% у попередньому кварталі.
Утім, в цілому за 2019 рік операційна ефективність була суттєво кращою, ніж у 2018 році: 49,8% у порівнянні з 58,1%. На зниження операційних доходів у четвертому кварталі вплинуло зменшення результату від переоцінки в держбанках та уповільнення темпів зростання чистого процентного доходу (до +9.9% р/р). Чистий комісійний дохід через розширення обсягу безготівкових операцій та активне роздрібне кредитування зріс на 16,3% р/р. Відрахування до резервів сектору за рік зменшилося на 50,1% до 12,5 млрд грн, що стало найнижчим значенням за останніх 10 років.
